1. Инфляция
По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике в июне 2014 года инфляция составила 0,3% (в июне 2013 года – 0,3%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (на 0,1%), на непродовольственные товары – на 0,3% (на 0,2%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,2% (на 0,5%).
На рынке продовольственных товаров в июне 2014 года в наибольшей степени подорожали мука на 2,6%, рис – на 2,1%, сахар – на 0,9%, хлеб – на 0,8%, кондитерские изделия – на 0,8%, макаронные изделия – на 0,6%, рыба и морепродукты – на 0,3%, мясо и мясопродукты – на 0,2%, среди овощей картофель – на 16,8%, морковь – на 13,3%. Снизились цены на яйца на 2,5%, молоко – на 0,3%, капусту – на 19,6%, лук – на 7,0%.
В группе непродовольственных товаров цены на верхнюю одежду повысились на 0,3%, обувь – на 0,5%, предметы домашнего обихода – на 0,3%, в том числе на бытовые текстильные изделия – на 0,5%, моющие и чистящие средства – на 0,4%, также на медикаменты – на 0,5%. Стоимость бензина осталась неизменной, дизельного топлива – выросла на 0,3%.
В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы в целом осталась неизменной. При этом тарифы за холодную воду и канализацию выросли по 0,6%, аренду жилья – на 0,2%, цены снизились на горячую воду на 1,7% и сбор мусора – на 0,1%. Кроме того, за прошедший месяц цены за амбулаторные услуги повысились на 0,5%, услуги транспорта – на 0,9%, услуги образования, ресторанов и гостиниц – по 0,1%.
За январь-июнь 2014 года инфляция составила 4,8% (в январе-июне 2013 года – 2,7%). Продовольственные товары с начала 2014 года стали дороже на 5,5% (на 1,7%), непродовольственные товары – на 4,7% (на 1,1%), платные услуги – на 4,0% (на 5,4%).
В июне 2014 года инфляция в годовом выражении составила 7,0% (в декабре 2013 года – 4,8%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 7,3% (на 3,3%), непродовольственные товары – на 7,0% (на 3,3%), платные услуги – на 6,6% (на 8,0%).
2. Международные резервы и денежные агрегаты
В июне 2014 года произошло снижение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка уменьшились на 3,9% до 26,5 млрд. долл. США (с начала года – увеличение на 7,1%). Чистые международные резервы Национального Банка снизились на 4,1% и составили 25,7 млрд. долл. США (с начала года – увеличение на 6,2%). Продажа валюты на внутреннем валютном рынке, обслуживание внешнего долга Правительства, пополнение активов Национального фонда, а также снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за июнь 2014 года снизились на 7,0%, активы в золоте увеличились на 5,8% вследствие проведенных операций и увеличения его цены на мировых рынках.
За июнь 2014 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным, 76,6 млрд. долл. США), уменьшились на 0,3% до 103,1 млрд. долл. США (с начала года – увеличение на 7,9%).
За июнь 2014 года денежная база расширилась на 3,3% и составила 3715,3 млрд. тенге (с начала года – расширение на 31,5%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 3,9% до 3524,5 млрд. тенге.
За май 2014 года денежная масса увеличилась на 1,1% до 12920,0 млрд. тенге (с начала года – увеличение на 11,4%). Объем наличных денег в обращении вырос на 2,9% до 1397,8 млрд. тенге (с начала года – снижение на 7,6%), депозиты в банковской системе увеличились на 0,9% и составили 11522,2 млрд. тенге (с начала года – увеличение на 14,2%). Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 87,0% в декабре 2013 года до 89,2% в мае 2014 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения объема наличных денег в обращении, зафиксированных в январе-мае 2014 года.
Денежный мультипликатор снизился с 4,10 в декабре 2013 года до 3,59 по итогам мая 2014 года вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы, зафиксированных в январе-мае 2014 года.
3. Валютный рынок
В июне 2014 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 183,49 – 183,52 тенге за 1 доллар США. На конец месяца биржевой курс тенге составил 183,52 тенге за доллар США.
В июне 2014 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах вырос по сравнению с предыдущим месяцем 2014 года на 7,05% и составил 5,4 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций вырос на 7,5% до 0,7 млрд. долл. США.
В целом, объем операций на внутреннем валютном рынке вырос на 7,1% по сравнению с маем 2014 года и составил 6,2 млрд. долл. США.
4. Рынок государственных ценных бумаг
В июне 2014 года состоялось 5 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 11-летние МЕУКАМ (19,9 млрд. тенге), 12-летние МЕУКАМ (10,6 млрд. тенге), 13-летние МЕУКАМ (16,0 млрд. тенге), 16-летние МЕУКАМ (23,8 млрд. тенге), 5-летние МЕОКАМ (14,9 млрд. тенге).
Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 11-летним МЕУКАМ – 6,78%, по 12-летним МЕУКАМ – 6,98%, по 13-летним МЕУКАМ – 7,47%, по 16-летним МЕУКАМ – 7,55%, по 5-летним МЕОКАМ – 6,2%. 3
Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец июня 2014 года составил 3872,0 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1%.
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Эмиссий нот Национального Банка в июне 2014 года не осуществлялось.
В результате объем нот в обращении на конец июня 2014 года по сравнению с маем 2014 года не изменился и составил 10,9 млрд. тенге.
5. Межбанковский денежный рынок
В мае 2014 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с апрелем 2014 года увеличился на 28,9%, составив в эквиваленте 3664,9 млрд. тенге.
Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился в 1,8 раз и составил 651,9 млрд. тенге (17,8% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам увеличилась с 2,7% в апреле 2014 года до 2,78% в мае 2014 года.
В мае 2014 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с апрелем 2014 года увеличился на 16,5% и составил 15,3 млрд. долл. США (76,2% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам увеличилась с 0,04% в апреле 2014 года до 0,05% в мае 2014 года.
Объемы размещения депозитов в евро и российских рублях незначительны – 3,9% и 2,1% от общего объема размещенных депозитов, соответственно.
Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте сократилась с 87,4% в апреле 2014 года до 82,2% в мае 2014 года от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, сократилась с 87,2% в апреле 2014 года до 81,8% в мае 2014 года от общего объема размещенных межбанковских депозитов.
Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года увеличился в 2 раза и составил 615,9 млрд. тенге.
6. Депозитный рынок
Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за май 2014 года повысился на 0,9% до 11522,2 млрд. тенге (с начала года – рост на 14,2%). Депозиты юридических лиц повысились за месяц на 0,7% до 7279,6 млрд. тенге (с начала года – рост на 17,8%), физических лиц повысились на 1,1% до 4242,5 млрд. тенге (с начала года – рост на 8,6%).
В мае 2014 года объем депозитов в национальной валюте вырос на 0,8% до 6263,3 млрд. тенге (юридические лица – снижение на 0,4%, физические лица – рост на 3,5%), в иностранной валюте – увеличился на 1,0% до 5258,9 млрд. тенге (юридические лица – рост на 2,4%, физические лица – снижение на 0,8%). Удельный вес депозитов в тенге сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 54,4%.
Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за май 2014 года на 1,1% до 4277,4 млрд. тенге (с начала года – рост на 8,4%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты повысились на 3,4% до 2019,9 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте понизились на 0,9% до 2257,5 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге вырос за месяц с 46,2% до 47,2%.
Срочные депозиты за май 2014 года снизилась на 0,6% до 7791,6 млрд. тенге. В составе срочных депозитов тенговые депозиты повысились на 1,6% до 4077,9 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – снизились на 2,9% до 3713,7 млрд. тенге. 4
В мае 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 5,6% (в апреле 2014 года – 5,8%), а по депозитам физических лиц – 8,9% (8,9%).
7. Кредитный рынок
Общий объем кредитования банками экономики за май 2014 года повысился на 0,6%, составив 12306,4 млрд. тенге (с начала года – рост на 9,0%).
Объем кредитов в национальной валюте повысился на 1,0% до 8037,4 млрд. тенге (с начала года рост на 1,3%), в иностранной валюте – снизился на 0,03% до 4269,0 млрд. тенге (с начала года – рост на 27,2%). Удельный вес кредитов в тенге повысился за месяц с 65,1% до 65,3%.
Долгосрочное кредитование в мае 2014 года повысилось на 1,1%, составив 9896,5 млрд. тенге, краткосрочное – понизилось на 1,1% до 2409,9 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов повысился за месяц с 80,1% до 80,4%.
Объем кредитов юридическим лицам за май 2014 года повысился на 0,5% до 8360,9 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 0,9% до 3945,5 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам увеличился за месяц с 32,0% до 32,1%.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за май 2014 года повысилось на 3,0% до 1507,6 млрд. тенге (с начала года – рост на 17,5%), что составляет 12,3% от общего объема кредитов экономике.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,3%), строительство (12,1%), промышленность (10,8%), транспорт (3,7%) и сельское хозяйство (3,4%).
В мае 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,0% (в апреле 2014 года – 10,8%), физическим лицам – 19,0% (18,0%).