Как следствие – биржевые котировки повели себя неадекватно. После заявления чиновника индекс Standard & Poor’s рухнул на 4,9 процента, а стоимость золота достигла своего максимума – 943,1 доллара за тройскую унцию. Инвесторы опасаются, что в США заработает печатный станок, в результате чего их долларовые сбережения обесценятся. Тем самым они отказались поддерживать американскую валюту, предпочтя ей слиток золота. Этот процесс также может пагубно сказаться на состоянии мировой экономики.
В США наконец подвели окончательный баланс под антикризисной программой. Но это радостное событие погрузило финансистов в состояние шока.
Для спасения «экономики номер один» в мире потребуется еще два триллиона долларов. Об этом на днях сообщил министр финансов США Тимоти Гайтнер. После чего биржевой индекс Standard & Poor’s упал 4,9 процента, а цена на золото достигла семимесячного максимума – 943,1 доллара за тройскую унцию. Как пояснили биржевые аналитики, инвесторы опасаются резкого снижения курса доллара в будущем из-за триллионных расходов американской администрации.
«У Америки нет резервов, и у нее пока что нет ничего, кроме способности занимать. Это не принесет ничего хорошего мировой экономике», – говорит Джим Роджерс, в прошлом близкий бизнес-партнер мультимиллиардера Джорджа Сороса. Экономика США сильна и конкурентоспособна, данное обстоятельство не вызывает сомнения. «Дядю Сэма» подвела старая болезнь – шаткая финансовая система.
В 2008 году долг Америки перевалил за отметку 11 трлн долларов, это больше 90 процентов от ВВП страны. Таким образом, финансовая система США сегодня напоминает большой «мыльный пузырь», который может лопнуть под давлением кризиса. В связи с чем сам собой возникает главный вопрос: откуда взять дополнительно 2 триллиона долларов? Способов найти необходимую сумму не так много: повысить налоги, взять деньги на внешних рынках и тем самым увеличить и без того огромный долг, и, наконец, самый простой – запустить печатный станок.
Как показали слушания в сенате, американцы не готовы платить по своим долгам. Лидеры Республиканской партии США приняли план Гайтнера в штыки и больше говорили о сокращении налогов. Повышение налогов в условиях финансового кризиса – мера непопулярная, это понимают все. В связи с чем администрация Белого дома скрупулезно ищет пути сокращения бюджетных расходов, с тем чтобы высвободившиеся средства направить на антикризисную программу. Для чего из общего списка государственного финансирования вычеркнули устаревшие программы, КПД которых оставляет желать лучшего.
Одновременно с этим американские власти в начале февраля выпустили долгосрочные государственные облигации на сумму в 21 млрд долларов. Тем самым в США решили позаимствовать средства на внешних рынках и немного увеличить общий долг. Но, несмотря на заявленную рекордную сумму, этих денег не хватит для того, чтобы «залатать» текущие расходы по антикризисной программе США. В свете чего остается открытым вопрос о печатном станке. Рост денежной массы – самый простой путь решения проблемы, но он способен привести к обесцениванию доллара.
Как говорят эксперты, печатный станок в США работает с сентября 2008 года. Пока все обходится без осложнений. Но в перспективе рост долларовой массы способен вызвать политические коллизии США с остальным миром. Большинство стран хранят часть своего золотовалютного резерва в долларе. Если ротор печатного станка увеличит обороты, то ряд стран мира окажутся на грани банкротства. Эффект такого действия сопоставим с развязыванием третьей мировой войны, но без «ядерной зимы» и радиоактивного осадка.
Очевидно, что мир оказался заложником доллара, который, с одной стороны, используется как международная резервная валюта, с другой – является денежной единицей США и их финансовых обязательств. Данное обстоятельство, по мнению экспертов аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, находит свое отражение в мировой финансовой системе. «Ускоренными темпами идет перераспределение финансовых сил с Запада на Восток. Новые пути мировой торговли и инвестиций, развивающиеся под воздействием такого смещения баланса фундаментальных сил, будут радикально отличаться от тех, которые существовали в системе, ориентированной на США», – говорится в докладе компании. В связи с чем на горизонте мировой экономики замаячил закат «эпохи американского доллара».
Проблема доллара начинает выходить за рамки США. Об этом говорит решение Китая, который недавно выразил готовность приобрести будущие облигации казначейства США. Тем самым в Пекине поддержали своего внешнеэкономического партнера. Кроме того, власти Китая сохранили курс своей валюты по отношению к доллару, хотя ранее наблюдалась незначительная корректировка юаня к евро. Тем самым, Пекин «по умолчанию» согласился восстановить внешнеторговый баланс с США, что позволит Америке поддерживать свой платежный баланс с «азиатским драконом».
Если доллар переживет кризис, то на следующей зеленой купюре должно появиться изображение первого темнокожего президента США Барака Обамы. Хотелось бы верить в это. Поскольку доллар пока остается лучшим другом простых людей. Он приходит всякий раз на выручку, когда нужно сохранить сбережения от инфляции, деноминации или просто безответственных решений правительства.
Только накануне российские власти сообщили о том, что доля валютных вкладов в банках страны за январь 2009 года достигла 25 процентов от общего объема.
© Литер